本报讯 （冼睆君/编译）
科学游戏公司近日宣布，其全资子公司科学游戏国际（SGI）对其此前公布的一个在2025年到期的高级担保私募债券根据100.0%发行价格，以及本金总额的5%定价3.5亿美元。该债券将由科学游戏公司及其一些子公司作出高级担保。该债券将由根据科学游戏公司已存在的债务协议，及SGI在2022年到期的7.000%高级担保债券相同的担保品作担保。
科学游戏公司将利用债券所得的净收益，以及该公司的现金，和根据该公司已存的周转信贷协定的借贷来为该公司对于NYX彩票公司及其子公司的收购进行融资。该融资包含对NYX公司一些债务的再融资，以及支付相关费用及开销。此次债券发行并不以对NYX公司的收购为条件。如果SGI公司因任何理由而不能对NYX公司完成收购，或有其他公司需要，SGI公司可将出售债券所得的净利润用于一般运营需要，此需要可包括对根据该公司已存的周转信贷协定的定期借贷进行预付款。
在满足成交条件的情况下，该次发售预计于2017年10月17日结束。该债券将不会根据1933年证券管理法及其修正案，以及其他州证券管理法注册，该证券除满足证券管理法中注册要求下可适用豁免，及相应州证券法外，并不会在美国出售发行。该债券只对于根据114A规定中合资格的法团买家，以及根据证券管理条例S条款中非美国居民出售。
特别指出，此新闻发布不是构成出售债券的一部分，亦并非唆使购买债券。
