因特拉洛公司官网首页 本报讯 （通讯员 冼睆君张意 编译/整理） 著名的交互彩票系统服务公司——因特拉洛日前宣布，该公司成功定价了为期七年（2024年到期）的、收益率为5.25%、价值为5亿欧元的高级债券。该债券将由该公司的非直属子公司发行，其为在卢森堡法律下运行的一个公共责任有限公司-因特拉洛卢森堡资本公司。摩根斯坦利将在此交易中成为全球唯一协调人及联合账簿管理人。
有来自欧美的170个多国际机构投资者参与此次发行。超额认购达到债券价值的三倍，投标总额达到了15亿欧元。基于强烈的国际市场预期，发行额由原定的4.5亿欧元上升到了5亿欧元。债券以债券面值的100%价格发行，并由因特拉洛公司（母担保人）及其一些子公司担保。
该债券将获准在卢森堡股票市场的欧元多边交易所市场交易。巴黎银行、花旗集团、德意志银行、野村证券及法国兴业银行将成为联合账簿管理人。
发行债券所得收益将被用于赎回全部的将于2021年到期的、收益率为6%的高级债券，用于偿还那些尚未支付的企业设施费用，及用来支付一些与本次发行相关发行费用和公司费用。
本次债券成功的发行标志着从2014年初开始的债务重组至此结束。这次债务重组将因特拉洛公司的融资成本从8.25%下降到5.75%，同时将平均债务周期由3.5年延长到6年。
因特拉洛公司执行总裁安东尼奥斯·克拉斯塔利斯在一项声明中称：“今天我们的债券再次确定了在债券市场的定价。这种最有效的发行方法，说明了投资者对因特拉洛公司的信任以及对我们公司的愿景有信心。发行的规模、价格及到期日对因特拉洛公司债务构成状况都起到了重大变化。今天我们为能与需求口径不一的众多投资者签署协议而高兴，并感谢他们对我们公司长久以来的信任。我们将继续坚定不移地依靠我们的员工和产品，以创新及进步为导向，为因特拉洛公司带来增长，并为我们的顾客和股东创造价值。”
